Connexions sécurisées pour les clients avec un accès adapté à leur rôle aux mises à jour, fichiers, formulaires et demandes.
Logiciels d’entreprise
Développement de portails clients pour les entreprises canadiennes qui ont besoin d’un espace sécurisé où leurs clients peuvent consulter les mises à jour, fichiers, demandes et renseignements sur leur compte.
Sun Cluster développe des portails clients pour les entreprises de services et les équipes opérationnelles canadiennes, avec connexions sécurisées, accès aux fichiers, mises à jour, demandes, formulaires et flux connectés.
01
Un portail destiné aux clients qui remplace les fils de courriels répétés, le partage manuel de fichiers et les demandes constantes de suivi.
02
Conçu autour de l’information et des actions dont les clients ont réellement besoin après le début de la relation.
03
Peut se connecter aux tableaux de bord internes, aux outils CRM, aux réservations, aux paiements et aux flux documentaires.
Vue du système opérationnel
Aperçu du système
01
Point de contact client
Site web · portail · application
02
Couche de flux de travail
Automatisation · approbations
03
Outils connectés
API · données · alertes
04
Vue opérationnelle
État · rapports
HubSpotPipedriveStripeGoogle Drive
Ce que nous développons
Des logiciels adaptés à la façon dont votre équipe travaille.
Nous transformons les éléments essentiels de votre flux de travail en un logiciel maintenable, avec un parcours clair pour l’intégration, les essais et l’exploitation quotidienne.
Explorer tous les servicesTableaux de bord clients pour les renseignements sur le compte, l’état du projet, les documents, les réservations ou les besoins de soutien.
Outils de flux internes qui permettent au personnel d’examiner les activités du portail et d’y répondre sans travail en double.
Expériences connectées aux systèmes CRM, de paiement, de documents, de calendrier ou de soutien.
Des exigences à un système fonctionnel
Cartographie du flux du portail
Actions des clients, transferts au personnel, autorisations, sources d’information et indicateurs de réussite.
Portail client
Connexion, espaces de compte, fichiers, états, formulaires et demandes adaptés au projet.
Couche d’opérations internes
Écrans d’examen pour le personnel, notifications, affectations et intégrations qui soutiennent l’activité du portail.
Sécurité et transfert
Contrôles d’accès, directives de déploiement, documentation et parcours d’amélioration suivant.
Notre approche
Des décisions d’ingénierie claires à chaque étape.
Les projets de portails commencent généralement par la clarification des rôles, de l’accès aux données et du flux du personnel avant la finalisation des fonctions.
1
Un portail destiné aux clients qui remplace les fils de courriels répétés, le partage manuel de fichiers et les demandes constantes de suivi.
2
Conçu autour de l’information et des actions dont les clients ont réellement besoin après le début de la relation.
3
Peut se connecter aux tableaux de bord internes, aux outils CRM, aux réservations, aux paiements et aux flux documentaires.
Défis courants
Des problèmes concrets résolus par un parcours d’ingénierie plus clair.
01
Le personnel envoie constamment les mêmes mises à jour, fichiers, factures ou formulaires par courriel.
Nous centralisons les renseignements et les actions appropriés dans un portail auquel les clients peuvent accéder au moment voulu.
02
Les clients ne peuvent pas facilement consulter l’état de leur demande, projet, réservation ou compte.
Nous concevons des vues destinées aux clients qui réduisent l’incertitude sans exposer l’information réservée au personnel.
03
Un produit générique de portail client ne correspond pas au flux réel de prestation des services.
Nous développons les fonctions précises du portail et les transferts au personnel qui conviennent aux opérations, plutôt que d’imposer une plateforme mal adaptée.
Intégrations et technologies
Connecté aux outils dont dépend votre flux de travail.
Nous confirmons l’accès aux plateformes, les limites techniques et les paramètres d’exploitation appropriés avant le début de la mise en œuvre.
HubSpotPipedriveStripeGoogle DriveRéservation de type CalendlyAPI sur mesure
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils téléverser des fichiers ou soumettre des demandes dans le portail?
Oui. Le téléversement de fichiers, les formulaires, les demandes et les mises à jour d’état peuvent être inclus lorsqu’ils correspondent au flux et aux exigences d’accès.
Un portail peut-il se connecter à notre CRM ou à nos systèmes existants?
Oui. Nous pouvons définir les connexions du portail aux CRM et aux systèmes de réservation, de paiement, de documents ou autres lorsqu’un accès d’API approprié est offert.
Le personnel et les clients peuvent-ils voir des renseignements différents?
Oui. L’accès selon les rôles est un élément central d’un portail : les clients voient uniquement l’information appropriée, tandis que le personnel conserve les contrôles opérationnels nécessaires.
Planifier un portail client
Décrivez les demandes répétitives des clients et ce que le personnel traite encore manuellement. Nous pouvons déterminer la portée appropriée du portail.